Året är 1965 och den amerikanske reportern Gay Telese har försökt få audience hos Frank Sinatra utan vidare framgång. Istället väljer han att dröja kvar i närhet för att bevaka och observera, föra anteckningar och så skriva sin artikel för tidskriften Esquire.
Resultatet kom att bli en av tidernas mest omtalade musikreportage; Sinatra Has A Cold.
Här är Sinatra med den utsökta The Way You Look Tonight